ゆ~ていの気まぐれ投資ブログ

気の向くまま投資をテーマに綴るブログ。

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2018年3月5日現在の米国株保有状況公開

   

2か月に一度の米国株保有状況を公開します。

昨年までは売買記録の詳細も合わせて公開していましたが、最近は米国株売買もちゃんと記事にしており、本記事で改めて紹介しなくとも売買記録を辿れるため、今回から保有状況と比率のみの公開とします。

年始早々絶好調だった1月、かと思いきや急調整が発生した2月と、米国市場はめまぐるしく局面が変わり、2018年の相場は波乱を予感させます。

そんな中、私の保有状況は・・・2か月間で成績はほぼ変わりありませんでした。

2018年3月5日 米国株保有状況

米国株保有状況

ティッカー 数量 平均購入株価 評価額(ドル) 損益(ドル)
VYM 178 73.12 13016.61 1994.13
VOO 57 210.56 12002.30 2097.22
BA 29 142.42 9947.00 5816.57
MMM 30 179.03 6915.00 1544.04
AAPL 39 106.50 6865.95 2712.20
JNJ 49 119.54 6305.32 447.74
DIS 51 99.15 5243.82 186.69
MCD 35 118.11 5196.80 1062.63
MSFT 55 91.15 5116.10 102.85
NVDA 21 211.33 4972.80 534.80
FB 28 175.76 4951.24 29.96
BABA 27 177.13 4864.05 81.45
V 40 120.35 4837.20 23.20
AMZN 2 1210.00 3005.70 585.70
COST 15 187.83 2843.70 26.25
GOOG 2 1112.64 2157.98 -67.30
合計 98241.57 17178.13

前回の保有状況>>>2017年12月29日現在の米国株保有状況公開

 

保有銘柄は前回(2017年12月29日)からいくらか変わりました。

  • 売却・・・PG、KO、IBM、PM
  • 新規購入・・・MSFT、V、FB、COST

4銘柄手放して、4銘柄を新たに購入したので、銘柄数は変更ありません。

2月に相場の急調整があったものの、ポートフォリオの評価額、含み益は特に変わりありませんでした。

  • 前回評価額:100,260.60ドル
  • 今回評価額:98,241.57ドル
  • 前回含み益:17,232.66ドル
  • 今回含み益:17,178.13ドル

もっと酷いことになっているかと覚悟していたのですが、大したことは無くちょっとだけ安心しました。

約1.7万ドルの含み益は強固なプロテクター、余程のこと(たとえば、ITバブル崩壊級)が無い限り吹き飛ぶことはないと信じたいです。

ただ、一つの目標としていた評価額10万ドルを下回ってしまいました。

今月からまた再スタートです。

米国株保有比率

ETFであるVOO、VYMでおよそ25%を占めていて、個別銘柄は残りの75%となっています。

相変わらずBAが勢力を伸ばしています。

AMZN、COST、GOOGの割合が低いので、優先して買い足したいです。

感想

1月の高騰と2月の急落、プラスマイナスゼロといった感じです。

もし1か月に1回保有状況を記録していたら、2月上旬と今回の結果はかなり落差があったことでしょう。

もしかしたら2月上旬時点では含み益2万ドル超えていたかもしれません。そのことを知っていたら、含み益が減ったとデータに残るので、少し残念な気持ちになったかもです。自分のズボラな性格に感謝です。

やはり2か月に1回くらいのペースが性に合っています。

2018年は昨年ほど甘い相場じゃなさそうなので、含み益が増えることは余り期待せず、むしろ含み益が減ることも頭にいれつつ、徐々に仕込んでじっくり構えるスタンスで行きたいと思います。

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